AIブラウザ操作でDatalizer for Webを使う｜初期設定からAIまで

Dr.Sum のデータを集計表にする Datalizer for Web を、AIブラウザ操作（Claude）で使いました。インストールしただけでは使えない初期設定から、集計表・明細表・ドリルダウン・Excel と PDF への出力、生成AIの初期レイアウトとレポート作成支援まで、どこまで AI に任せられたかの記録です。

この記事は、弊社が自社の環境で試した記録です。Datalizer の開発元のメーカーが出している公式の手順ではありません。レポートは Datalizer の画面の操作で作り、定義のファイルを直接書き換えることはしていません。

結論

• 集計表・抽出条件・明細表・ドリルダウン・出力まで、AIブラウザ操作で進められた。数字は、Dr.Sum に SQL を流して数えた値と一致した
• 生成AIの初期レイアウトは、表を選んで［OK］を押すだけで動き、手で作った表と同じ総合計が出た
• AI に「売上の多い店舗順に並べて」と頼むと、3回とも店名の順になった。売上の順にするのは、生成AIを使わず、［分析］の［行/列データ順位設定］を Claude が画面で操作してできた
• 今回の環境では、初期設定の前はログインでエラー C3050 が出た。管理者アカウント・認証設定の登録・サーバーアドレスの3つを済ませると、ログインできた

AIブラウザ操作とは：AI がブラウザの画面を読み取り、人と同じようにクリックや文字の入力をして、Web のアプリを操作することです。この記事では、データパレードがこの方法で Datalizer を操作した検証を、「AIブラウザ操作」と呼んでいます。開発元のメーカーが提供する AI の機能（Datalizer の生成AI）とは別のものです。

Claude in Chrome とは：Anthropic 社の AI「Claude」を、Google Chrome の拡張機能として動かす仕組みです。Claude が開いているページの内容を読み、クリック・入力・画面の切り替えを行います。今回の検証では、ログインとパスワードの入力は人が行い、その後の操作を Claude in Chrome で行いました。

AIブラウザ操作で目指すこと

「店ごと・月ごとの売上を、北エリアだけで見たい」と頼むと、AI が集計表を作り、数字を検算して、Excel で渡す。人は結果を見て決めるだけ。この記事は、Datalizer でその「集計表を作って渡す」部分を、今どこまで AI に任せられるかを確かめた記録です。

初期設定：インストールしただけでは、ログインでエラーになる

Datalizer 6.0 は、インストールしただけでは使えません。利用者ページにログインすると、エラー C3050 が出ました。

Datalizer のサービスが動いていることを確かめてから、管理者ページ（http://<サーバー>:8180/mngsrv/）で、次の3つを行いました。利用者ページは /datalizer/ です。

1. 管理者アカウントを作る（初回は作成の画面が出る）
2. 認証設定で Dr.Sum のサーバーを登録する（接続テストのあと［登録］）
3. 環境設定の［Web環境設定］で、Datalizer サーバーアドレスを入れる（今回は http://localhost:8180/datalizer。もとは空だった）

サーバー設定には、既定のサーバー（defaultServer）がすでにあったので、［デフォルトサーバーへの適用］は押していません。

認証サーバーの値（localhost・6001）は入っていましたが、「登録」がされておらず、バージョン情報が空でした。接続テストのあと［登録］を押すと直りました。C3050 が出たら、まずここを見ます。

3つ済ませると、利用者ページにログインでき、ホームが出ました。

注意が1つあります。管理者アカウントの作成、接続設定の「外部認証処理用パスワード」、ログインの画面のすべてで、ブラウザの自動入力が何かの値を入れていました。そのまま押すと、別の値が登録・送信されます。接続設定では、Claude が気づいて空に戻しました。管理者アカウントの作成とログインは、パスワードを扱うので人が行いました。

集計表を作る：データソースは［ガイド］から選ぶ

［レポート作成］→［集計定義作成］で、定義名を付け、データソースを選びます。最初、データソースの一覧が空に見えましたが、［ガイド］ボタンから選ぶ作りでした。

項目一覧から、店名を行項目へ、年月を列項目へ、金額を集計項目へドラッグすると、すぐにプレビューが出ます。Datalizer の項目のドラッグは、Claude in Chrome でできました。総合計は 9,245,900 で、Dr.Sum に SQL を流して数えた値と一致しました。名前を付けて保存しました。

抽出条件：北エリアだけに絞る

［抽出条件］で、エリアの項目を条件の枠へドラッグし、初期値に「北エリア」を入れると、北エリアの店だけになりました。年間の合計 2,374,850 も、SQL で数えた値と一致しました。元の表は上書きせず、別の名前で保存しました。

生成AIの初期レイアウト：表を選んで［OK］だけで動いた

新しい定義を作るとき、「生成AIを使用して初期レイアウトを自動生成する」に印を付けて［OK］を押すと、頼む文を入れる前に AI が動き始めました。

約20〜25秒で、列に年月、行にエリアと店、集計に数量と金額を置いた表ができました。答えの文には、項目を型で分けて行・列の候補と集計の候補を決めたことと、この表から分かることの説明が付いていました。

総合計は 9,245,900 で、手で作った表と同じでした。手で作った表と違い、数量の列も並びます。この表は新しい定義として保存しました。

レポート作成支援：絞り込みは効いた。並べ替えは効かなかった

集計表の編集画面の右下から、対話の欄を開いて AI に頼めます。

「エリアが北エリアの店舗だけに絞り込んで」と頼むと、約50秒で、抽出条件を付けて北エリアの店だけの表になりました。手で作った北エリア版と同じ表です。

「売上の多い店舗順に並べて」と頼むと、答えの文では「売上の多い店舗順に並べ替えた」と言いますが、表は店名の降順になっただけでした。言い方を変えて「店名の順ではなく、集計値で並べて」と頼んでも、別の日にもう一度頼んでも同じで、3回とも売上の順にはなりませんでした。

答えには「他のクロス集計表の提案」と「アレンジ案」のリンクが付きます。提案のリンクを1つ押すと、その文言がそのまま発言として送られ、AI がもう1回動きました。表は変わらず、さらに細かい選択肢が出ました。アレンジ案のリンクは押していません。AI が変えた表は、どれも保存していません。

Datalizer の AI を使った分は、Dr.Sum の Web Console の［AIポイント利用状況］には数えられていませんでした。使った直後と、約22時間後の翌日にも見て、増えていませんでした。別の数え方があるかは確かめていません。

売上の多い順は、［行/列データ順位設定］でできた

売上の多い順に並べるのは、生成AIを使わず、Claude が画面の操作でできました（人の手は入っていません）。

1. ［分析］→［行/列データ順位設定］
2. ［＋］で設定を足し、行項目の種類で［DBランキング］の［トップ順位(ALL)］を選ぶ
3. 件数に -1（全件）、ターゲット指定で集計項目に金額を選んで［適用］

行が「1.中央店 → 2.南店 → 3.北店」と、売上の多い順になり、頭に順位の番号が付きました。ただし、エリアの小計の行と総合計の行は消えます。この設定は保存していません。小計や総合計を残す設定があるかは、確かめていません。

明細表：ドラッグが効かないときは［明細へ］

定義タイプを［明細表］にして項目を置こうとすると、ドラッグが効きませんでした（集計表では効きました）。項目の［︙］→［明細へ］で1つずつ足せます。明細表では、項目ごとに昇順・降順を選べ、金額の降順にするのは1手でした。上位の行は、SQL で数えた順と全180行で一致しました。

ドリルダウン：右クリックから

集計表を実行し、店の行を右クリック →［ドリルダウン］→ 商品の項目を選ぶと、その店だけが商品ごとの行に分かれました。5商品の金額と合計は、SQL で数えた値と一致しました。定義は変わりません（見るだけの操作）。

Excel・PDF に出力：今回の PDF には日本語のフォントが入っていなかった

集計表を実行した画面の上に、PDF・EXCEL・CSV のボタンがあります。Excel と PDF を1回ずつ押すと、どちらも確認の画面なしで、すぐにファイルが落ちました。CSV は試していません。ファイル名は「定義名_年月日時分秒」です。

• Excel：1枚のシートに表題・出力日時・表。数値は数値の型のまま、3桁区切りで入っていた。全セルが画面と一致した（ファイルの中身を読んで確かめた。Excel で開いた見た目は確かめていない）
• PDF：1ページ（A4 横）。文字としては画面と同じ。ただし今回の PDF には日本語のフォントが埋め込まれておらず、そのフォントが無い環境で画像として表示すると、表題の後半・店名・「総合計」が出なかった。Windows で開いたときの見え方は確かめていない

チャートは MotionBoard との連携が要る

集計表の［その他］→［チャート設定］を開くと、「イメージチャート連携用の MotionBoard が設定されていないため、チャートを利用できません」と出ました。Datalizer 6.0 のチャートは、MotionBoard との連携が前提です。連携の設定は、今回はしていません。

読み先のデータベースを替える：定義一括編集

あとから、3本のレポートの読み先のデータベースを、別のデータベースに替えました。管理者ページの定義一括編集で、次の順に進めます。

1. 今の定義を、置き換えずにエクスポートして控える
2. ［置換］で、置換前と置換後のデータソースを選ぶ（このとき Dr.Sum の認証を求められ、人が接続した）
3. エクスポートしたファイル（定義を1つにまとめた DTF というファイル）をダウンロードし、リストア（読み込み直し）する

サーバーの定義を直接書き替えるのではなく、置換済みのファイルを作って戻す形です。リストアの画面には、上書きする範囲を選ぶ項目はありませんでした。戻すときは、1で控えたファイルをリストアします。3本とも新しいデータベースを読むようになり、数字は替える前と同じでした。置換の結果、定義のサーバーの欄が空になりましたが、レポートは動きました。リストアの1回目は、利用者ページのログインが切れていて失敗し、ログインし直して通りました。

AIブラウザ操作で人の手が要ったところ

まとめ｜AIブラウザ操作で Datalizer for Web を使う要点

• 今回の検証では、集計表・抽出条件・明細表・ドリルダウン・出力まで、AIブラウザ操作で進められた。数字は SQL で数えた値と一致した
• 初期設定の前はログインで C3050 が出て、3つを済ませるとログインできた。パスワードの欄の自動入力の値にも気づいた
• 生成AIの初期レイアウトは［OK］だけで動き、総合計が手作りの表と同じだった
• レポート作成支援は、絞り込みは効き、売上の多い順の並べ替えは3回とも効かなかった。並べ替えは［行/列データ順位設定］でできた（Claude が画面で操作、人の手は0回）
• 今回の PDF には日本語のフォントが入っておらず、チャートは MotionBoard との連携が要った

参考リンク

• Dr.Sum（製品の紹介。Datalizer を含む）
• Dr.Sum のサポートサイト（開発元のメーカー）
• Dr.Sum のマニュアル（開発元のメーカー。Datalizer 管理者ガイド・Web 利用者ガイド）
• Claude in Chrome（Anthropic）

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1. AIブラウザ操作でDr.Sumのデータフローに外部DBを取り込む｜型の壁と件数
2. AIブラウザ操作でDr.Sumの生成AIにSQLと式を頼む｜Claudeが検算
3. AIブラウザ操作でDr.Sumのデータフローを一から作る｜結合からジョブまで
4. AIブラウザ操作でDatalizer for Webを使う｜初期設定からAIまで（この記事）

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石井 亮介（りょうさん）

データパレード 代表取締役

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㈱データパレードの代表取締役で、高田馬場の町中華「一番飯店」のChief Data Officerも務めています。BIツールのセールスエンジニア・システムエンジニア・カスタマーサクセス歴15年。大学のデータサイエンス教育で講師も担当してきました。現在は自社業務のほとんどをAIに移管し、AI10部署と50を超える自動処理が24時間動く「AI経営」を実践中。その実践知をこのブログで発信しています。